В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое преступление: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручают сотруднику местного сыска Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с глубинами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже жизнью.