В небольшом живописном городе Калязин, на первый взгляд ничем не отличающемся от множества других, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся изучением магии. Внезапно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за своё заключение, она отрезает город от внешнего мира. Её цель — превратить горожан в мифических существ, таких как лешие и русалки, чтобы освободить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов не может смириться с этой угрозой и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба оказывается непростой: Хозяйка стихий сопротивляется изо всех сил, и в Калязине разгорается жестокое противостояние за право оставаться людьми, за семью и любовь.