В сердце непроходимых лесов лежит старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекой древности. Однако после того, как люди вытеснили эльфов из этих мест, Ллорис оказался под властью тираничного шерифа. Этот правитель обогащается за счет жителей, постоянно увеличивая налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливаются выразить недовольство, подвергаются жестоким наказаниям и изгнанию. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решаются попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, сохраняют настороженность и стремятся уберечь свой хрупкий мир.
