Полковник Николай Устюжанин, бывший офицер военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради достижения своих целей. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай уверен, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы поймать шпиона, который, как считает Устюжанин, захочет устранить его, он отправляется в отдаленную деревню к своему давнему товарищу, управляющему приграничного района, и устраивается управлять лесным хозяйством. В новой роли Николай сталкивается с неожиданными опасностями: контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
